我国世界金融股份有限公司董事总经理、生长企业出资银行部担任人 王曙光先生

  欢迎各位参加深圳市汇顶科技股份有限公司初次揭露发行A股网上路演。首要，我谨代表汇顶科技整体职工，向长时间关心和支撑公司开展的各位出资者及社会各界朋友表明诚心的感谢！借此时机，咱们期望就本次发行细节以及咱们关心的问题，与各位出资者进行充沛的沟通，增进咱们对汇顶科技的了解。

  汇顶科技成立于2002年，经过14年的不断尽力，现已成为全球人机交互及生物辨认技能领导者，现在已在包含手机、平板电脑和可穿戴产品等在内的智能移动终端范畴构筑了抢先优势，现在首要产品为生物辨认、人机交互、可穿戴设备传感器。

  作为一家我国本乡的芯片公司，汇顶科技一直以立异为本，继续聚集根据客户需求的立异，为客户和顾客继续带来立异价值。在立异理念的驱动下，汇顶科技已在全球建立5个研制中心；近千名职工中，研制人员占比达84%。到2016年8月，汇顶科技已请求、取得世界、国内专利 575件，全球创始并商用的技能达10多项。以立异为驱动力，汇顶科技在生物辨认、人机交互范畴现已处于工作抢先位置，成功打破欧美企业对世界商场的独占。

  芯片规划业是典型的智力密集型和资金密集型工作，对企业的技能堆集、研制才能以及资金实力有着较高的要求。芯片规划已成为我国集成电路工业逾越欧美，引领全球立异的打破口。未来，汇顶科技还将继续聚集以客户为中心的立异，加大研制投入，经过软硬件体系的高度整合，为全球品牌终端厂商供给更多元化的体系处理计划，为顾客带来安全快捷的终端使用体会，为我国的民族芯片工业由“我国制作”转型为“我国发明”作出应有的奉献。

  今日举办的网上路演，期望咱们能各抒己见，多提宝贵定见和主张，咱们也将本着诚信、担任的情绪就咱们所关心的问题进行回答和沟通，让宽广出资者可以愈加深化地了解汇顶科技的出资价值及未来开展规划，达到协作共赢。

  欢迎各位参加深圳市汇顶科技股份有限公司初次揭露发行A股的网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人中金公司，对一切参加本次网上路演的嘉宾和出资者朋友们表明火热的欢迎和诚心的感谢！

  汇顶科技是一家从事智能人机交互技能研制的立异型半导体规划公司，首要向商场供给面向手机、平板电脑等智能终端的电容屏触控芯片和指纹辨认芯片。曩昔的5年中，公司经过杰出的科研技能、优质的产品，现已开展成为我国电容屏触控芯片、指纹辨认芯片商场的首要竞赛者，在业界建立起较强的品牌影响力。在电容屏触控芯片范畴，2015年公司出货量约占我国商场销售量的28.3%，商场排名第二，是我国电容屏触控芯片商场前五大厂商中仅有一家国内企业。在指纹辨认芯片范畴，公司是全球第一家发布IFS技能和样片的厂商，现在现已成为魅族、华为、小米、乐视、VIVO等智能手机厂商的协作伙伴。2015全年和2016年1-6月，公司别离完成净赢利3.8亿元和3亿元，成为国内半导体规划工作的抢先企业。

  作为本次发行的保荐人和主承销商，在与汇顶科技3年多的协作过程中，咱们深化感触到了来自半导体规划工作的发明力和生机，公司以“立异技能、丰厚日子”为任务，以“成为世界一流的芯片及软件技能规划公司”为开展愿景，活跃进取，决心立异，关于这样一家繁荣有奋发向上的优秀企业，咱们有理由信赖，凭借本钱商场的春风，汇顶科技必定可以抓住机遇，扩展优势，以继续的中心竞赛力为股东发明更大的价值。

  咱们也期望经过本次网上路演推介，可以让宽广出资者愈加全面、客观、深化地了解汇顶科技，可以更精确地把握住公司的出资价值和出资时机！

  咱们好！深圳市汇顶科技股份有限公司初次揭露发行A股网上出资者沟通会行将进入结尾，在此我谨代表汇顶科技管理团队和整体职工感谢宽广出资者和社会各界朋友的信赖、支撑及参加，一起也感谢上证路演中心、我国证券网为咱们供给的杰出沟通渠道和优质服务。

  今日的网上出资者沟通活动，为汇顶科技与宽广出资者搭建了一个充沛沟通的渠道，也为咱们未来建立相互信赖与真挚协作奠定了根底。经过三个小时的广泛沟通，信赖各位对汇顶科技的主营事务、运营成绩、中心竞赛力、征集资金出资项目以及未来愿景有了进一步的了解。

  14年来，汇顶科技一直坚持“立异技能，丰厚日子”的企业愿景，将技能立异作为企业安身之本，先后研制出多个工作抢先技能，并成功使用于世界国内各大闻名终端品牌，服务全球数亿人群。作为一家我国本乡的芯片规划公司，汇顶科技在根据客户需求的继续立异中，商场竞赛力不断进步，成为全球指纹辨认和触控范畴的领军企业，并活跃推进我国新式半导体工业的开展。未来，咱们将不断深化了解用户的期望和需求，探究首创的产品规划，努力于让智能手机、平板电脑以及可穿戴等范畴的人机交互与生物辨认技能更安全、快捷和智能。

  本钱与立异是企业成功必备的两个轮子，此次A股发行，对汇顶科技而言更是持久开展的重要里程碑。咱们信赖，在各监管部门、中介服务机构、出资者以及社会各界的关心和支撑下，汇顶科技必将取得愈加长足的开展。未来，咱们将依托本钱商场，坚持艰苦尽力的实干精神，以临危不惧的立异理念在新技能范畴不断探究，尽力为客户及终端用户带来我国抢先技能的高附加价值，并为我国半导体工业腾飞做出应有的奉献，活跃驱动“我国制作”成为“我国发明”。

  未来，汇顶科技将继续打开有用的双向沟通，与股东及各位出资者建立杰出而久远的联系。与此一起，咱们也真挚地期望在汇顶科技未来的开展道路上，可以一直得到各位的重视与支撑。一起，咱们也将坚决饯别今日的许诺：为客户供给更丰厚的产品价值，以愈加优秀的成绩为宽广出资者带来报答，努力成为世界一流的我国立异科技公司，引领“我国芯”走向世界。

  张帆：现在汇顶科技的指纹辨认计划包含：活体指纹辨认计划、IFSTM指纹辨认与触控一体化计划、玻璃指纹辨认计划、coating指纹辨认计划、蓝宝石指纹辨认计划等。

  张帆：现已支撑付出宝、微信等干流付出规范，一起参加和银联、paypal的协作。

  张帆：公司于2014年推出了指纹传感器技能、指纹匹配算法两项中心技能，并使用这两项技能研制出业界抢先的指纹芯片产品，首要使用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等产品。这两项技能将成为智能终端数据安全、保密的重要保障手法，具有较为宽广的商场前景，然后进一步进步了公司产品的技能抢先性。

  张帆：现在公司首要的中心技能包含：根据电容检测的近场通讯技能、指纹传感器技能、指纹匹配算法、活体指纹辨认技能、心率检测技能、指纹导航技能、根据互电容检测的 10点触控技能、互电容单层多点触控技能、电容屏触控芯片的抗干扰技能、高精度带压力检测的自动式电容笔技能、根据互电容检测的挨近感应、电容触摸屏综合测试体系、电容触摸屏自动参数配备、电容触摸屏传感器自动规划技能、高效外线取电技能等。

  王丽：依托杰出的科研才能和优质的产品，汇顶科技取得了杰出的工作品牌认知度，具有显着的品牌效应，也建立起了国内抢先的工作位置。汇顶科技的产品现已掩盖国内外干流的终端厂商，包含手机、平板及可穿戴设备等。

  现在汇顶科技的客户首要包含：华为、魅族、小米、维沃、OPPO、诺基亚、松下、华硕、戴尔、惠普、ACER、东芝、日本显现（JDI）、中兴、联想、乐视、格力、金立、TCL等。具有商场影响力的终端客户及丰厚的客户集体进一步进步了公司的品牌闻名度，公司产品和服务的推出、晋级、更新换代能被商场快速承受。

  张帆：现在，全球能供给指纹辨认芯片产品的企业首要包含汇顶科技、AuthenTec、Validity、Fingerprint Cards AB（FPC）等。其间，AuthenTec于2012年被苹果收买，其指纹辨认芯片产品悉数用于苹果智能手机和平板电脑；Validity于2013 年 11 月被 Synaptics收买，其芯片现在首要使用在三星Galaxy S5等产品上。跟着公司的快速开展，汇顶科技将成为全球指纹辨认芯片商场上最有力的工作领导者。

  张帆：现在我国集成电路规划工作出现高度商场化的特征。一方面，从事集成电路规划的国内企业数量很多，竞赛较为剧烈；另一方面，国外的很多IC规划企业纷繁涌入我国商场，其间不乏具有较强资金及技能实力的闻名规划公司，进一步加重了我国商场的竞赛。

  王曙光：现在，国内集成电路工业较为兴旺的区域首要为长三角区域、珠三角区域和京津环渤海区域，上述区域具有较多的集成电路规划企业以及工业链其他环节的各类企业。国内的电容屏触控芯片厂商也首要散布在深圳、上海等沿海区域。

  张帆：汇顶科技以“立异技能、丰厚日子”为任务，旨在经过自主研制进一步进步公司产品的竞赛力和闻名度，终究完成“成为世界一流的芯片及软件技能规划公司”的企业愿景，为职工发明更大的工作开展渠道，为客户发明更大价值，为股东供给继续增长的报答。

  张帆：公司拟在现有电容触控芯片技能的根底上，经过高信噪比的电容检测技能、悬浮地技能、消噪技能、指纹特征及匹配算法等要害技能的打破，针对智能手机商场开宣布世界抢先的指纹辨认芯片；一起经过外购和定制设备，与国内抢先的封装厂、模组厂协作，处理指纹辨认产品拼装的要害工艺，一起不断拓宽公司的产品线，并敏捷抢占国内智能手机用指纹辨认芯片商场，为公司带来新的赢利增长点。

  张帆：针对触控芯片产品线，公司不只将针对智能手机和平板电脑终端顾客对触控体会的需求进步，推出运算速度更快、信噪比更高、多点辨认更活络、具有挨近感应、支撑被动式及自动式电容触控笔使用等更多附加功用的高功能芯片产品；一起还将触摸屏的新工艺、新材料习惯性作为芯片改进的动力，推出习惯单层 On-cell、Metal Mesh、In-cell 等新技能的触控芯片；公司还将推出习惯笔记本电脑和桌面一体机电脑触摸屏的触控芯片，扩展公司触控产品的使用范畴。

  廖崇清：公司从事智能人机交互技能的研讨与开发，首要向商场供给面向手机、平板电脑、可穿戴产品等智能终端的电容屏触控芯片以及指纹辨认芯片，公司产品现在使用于很多终端品牌，处于工作抢先位置。未来公司将继续加大研制投入，严密跟从商场需求，坚持中心技能先进性和新式产品功能的优势。公司首要定坐落消费类电子产品商场，经过坚持本身技能的抢先，产品的不断晋级换代，以及工艺的不断优化，依托在商场定价、产品功能、本钱操控等方面的优势，继续拓宽产品品种及使用范畴，公司事务规划和盈余才能估计将继续增长。

  经过征集资金出资项意图施行，公司在现有产品的根底上，进入超级本、近场通讯、指纹辨认等愈加宽广的使用范畴，并在进步现有技能才能的一起，前瞻性的开发In-cell、Sensor Hub等新技能。公司将继续加大技能研制投入、进行产品更新换代，并逐渐扩展品牌影响力，拓宽商场份额，进步盈余水平。

  张帆：本次征集资金出资项目触及工作场所、设备与软件的置办，项目建造完成后公司的折旧和摊销费用将有所增加。根据征集资金出资项目可行性研讨报告，募投项目投入运营后新增息税折旧摊销前赢利将大幅超越新增折旧和摊销费用，因而新增折旧和摊销费用对公司未来运营效果不会发生严重晦气影响。

  张帆：指纹辨认芯片和模组开发及工业化项目将针对智能手机、平板电脑等智能终端进行指纹辨认芯片和模组的研制。该项意图产品将首要使用于智能手机和平板电脑等智能终端。项目总出资39,403万元。

  廖崇清：关于未来的财务状况，发行结束后，可以杰出和进步公司的中心竞赛力、进步公司的运营规划和盈余才能、改进公司财务状况。

  问：在现在大盘局势下股票发行对价格的定位有什么影响？您以为在什么价位比较合理？

  黄钦：一般来说，在商场比较繁荣的时分，企业融资发行股票的价格可以比商场低落的时分取得更多的溢价，在二级商场的上市定价也是相同的状况。可是从长时间来看，商场价格是以企业的内涵价值为根底的。咱们信赖汇顶科技的股票价格会在一个良性的合理的价格区间。

  章志皓：本次股票发行征集资金净额依轻重缓急用于以下项目建造：小尺度用触摸屏操控芯片技能晋级项目、中尺度用触摸屏操控芯片技能晋级项目、大尺度用触摸屏操控芯片技能晋级项目、自动式电容触控笔芯片技能晋级项目以及指纹辨认芯片和模组开发及工业化项目。

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  主办方欢迎出资者的广泛定见，但为了一起营建调和的沟通气氛，需提示出资者的是，出资者提出的问题内容不得含有中伤别人的、谩骂性的、攻击性的、缺少现实根据的和违背当时法令的言语信息，相关重复问题不再提交。